j9九游会集团、资本运营公司2023年联合注册刊行商业不动产典质支持证券（CMBS）牵头机构比选通告

为积极响应省委省政府、省国资委政策招呼
，盘活企业存量资产
，优化债务结构
，提升资本市场形象
，j9九游会和安徽皖垦资本运营有限公司联合拟以持有的种种物业作为标的资产开展商业不动产典质贷款支持证券（以下简称“CMBS”）的注册刊行事情
，现通过果真比选的方法确定牵头机构
，牵头机构由承销商、专项计划治理人及相关中介机构组成的联合体担当
。就有关事宜通告如下：

一、项目概况及比选规模

1.项目名称：j9九游会集团、资本运营公司2023年联合注册刊行商业不动产典质支持证券（CMBS）牵头机构比选项目
。

2.刊行种类：商业不动产典质贷款支持证券CMBS
。

3.比选人：j9九游会、安徽皖垦资本运营有限公司联合

4.增信机构：安徽省农垦集团有限公司

5.申报刊行规模：不凌驾5亿元

6.承销方法：余额包销

7.刊行计划：由比选人凭据资金需求状况
，在批准有效期内一次性或分期刊行
。

8.比选规模：包括但不限于CMBS的申报注册、挂号、托管、上市交易、存续期治理等相关事宜
，及统筹协调律师、会计师、信用评级机构、评估机构等其他中介机构的各项事情
。

具体项目要求详见《j9九游会集团、资本运营公司2023年联合注册刊行商业不动产典质支持证券（CMBS）牵头机构比选文件》
。

二、参选人资格要求

1.在中华人民共和国境内注册的具有独立担负民事责任能力的企业法人
，具有经营证券期货业务许可证及中国证监会批准的证券承销与保荐资质
，2021年-2023年任意一年获得证券会评级为A类
。

2. 能够出具本次债券余额包销的允许函
。

3. 能够出具不在上海/深圳交易所暂停债券承销业务处分时间内的允许函
。

4.2019年1月1日至2023年5月31日债券总承销金额在500亿元（含）人民币以上
。数据来源为WIND
，盘问路径为：债券-一级市场-承销统计-债券承销排名（WIND口径）, 机构类型选择证券和银行
，债券类型选择“资产支持证券”
，上市所在选择“全部市场”
，不勾选“联主实际比例”
，不勾选“包括自主自办刊行”
，选择“合并母公司”口径
。提供WIND盘问截图
。

5. 能够出具履约包管允许函（见比选文件花样七）
。

6. 本次比选接受联合体参选
，但联合体中承销商和专项计划治理人不得凌驾2名
。本项目严禁转包及不法分包
。

三、比选文件发放、参选文件递交截止时间及所在

1.比选文件的获取方法：凡有意参选者
，请点击本页面下方的“下载附件”自行下载比选文件等相关资料
。

2.参选人如比照选文件等有疑问
，需以文档形式提供并加盖公司印章
。

3.参选质料递交的截止时间：2023年7月24日17时整逾期送达不予受理
。

4.参选文件的递交所在：合肥市黄山路468号j9九游会大厦B座21楼招采合约部
。

5、宣布通告的媒介：本次比选通告在j9九游会官网宣布
。

四、联系方法

联系人：高帅、付晴晴

电话：0551-65168934、68161129

注：本通告最终解释权归j9九游会、安徽皖垦资本运营有限公司所有
。

j9九游会集团、资本运营公司2023年联合注册刊行商业不动产典质支持证券（CMBS）牵头机构 比选文件

j9九游会

安徽皖垦资本运营有限公司

             2023年7月13日